Rochester, Nueva York, 10 de enero de Eastman Kodak Company (NYSE: EK) anunció hoy que ha firmado un acuerdo para vender su Health Group a Onex Healthcare Holdings, Inc., una subsidiaria de Onex Corporation (TSX: OCX), en un movimiento que va a mejorar el enfoque estratégico de Kodak en la imagen para consumidores como profesional y la industria de las comunicaciones gráficas
Según los términos del acuerdo, Kodak venderá su Health Group a Onex por hasta. a $ 2.55 mil millones. El precio se compone de $ 2.35 millones de dólares en efectivo al cierre, además de hasta $ 200 millones en pagos futuros adicionales si Onex logra ciertas declaraciones con respecto a su inversión. Si los inversores Onex Healthcare dan cuenta de una tasa interna de retorno superior al 25% de su inversión, Kodak recibirá el pago equivalente al 25% del exceso de retorno, hasta $ 200 million.Because del acumulado de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, Kodak prevé conservar el inmensa mayoría de los $ 2.35 billón fondos iniciales en efectivo. La compañía planea utilizar las ganancias para saldar totalmente sus aproximadamente $ 1.15 mil millones de deuda a plazo garantizado. Otros usos potenciales de los recursos en efectivo están bajo revisión y serán discutidos en la reunión de los inversores ya anunciada de Kodak, prevista para el 8 de febrero
Sobre 8.100 empleados asociados con el Grupo de Salud continuará con el negocio después del cierre. Incluido en la venta son las operaciones se centraron en la producción de productos de imagen médica, así como un edificio de oficinas en Rochester, Grupo de salud de NYKodak, con unos ingresos de $ 2.54 mil millones para el último 12 de fabricación informó meses (hasta el 30 de septiembre de 2006), es un líder mundial en tecnología de la información, sistemas de imágenes moleculares, imágenes médicas y dentales, incluyendo la captura digital de rayos X, impresoras médicas y de rayos X film.Onex Corporation, con sede en Toronto, es una empresa diversificada y es una de las corporaciones más grandes de Canadá , con unos ingresos anuales consolidadas de aproximadamente C $ 20 mil millones. Onex tiene operaciones globales en la industria del cuidado de la salud, de servicios, manufactura y tecnología. Las operaciones de atención médica incluyen los servicios de atención de emergencia y clínicas de diagnóstico por imagen.
"Kodak Health Group es una empresa con presencia significativa en el mercado y los activos de propiedad intelectual", dijo Antonio M. Pérez, presidente de Kodak y CEO. "Esta venta maximiza el valor para los accionistas mediante la obtención de una valoración completa y justa para este negocio, y permite a Kodak para aumentar su flexibilidad financiera." Ahora planeamos centrar nuestra atención en las oportunidades de crecimiento digitales importantes dentro de nuestras empresas en los consumidores y la imagen profesional y gráfico comunicaciones ", Pérez señaló que said.Perez Onex aporta importantes recursos financieros para invertir en el negocio del Grupo salud y para asegurar su éxito continuo." Onex es un adquirente ideal de Kodak Health Group porque entienden la industria de la salud y se comprometen a la creciente negocio para el beneficio de los clientes y empleados ", dijo Pérez. "Estoy muy contento de que tengamos un resultado tan favorable para todos nuestros constituyentes." "Esta es una gran oportunidad para adquirir y hacer crecer un negocio que se ha establecido un récord impresionante en la entrega de soluciones innovadoras para clientes en todo el mundo", dijo Robert M. Le Blanc, un director gerente Onex Corporation. "Kodak Health Group cuenta con un equipo de gestión excepcionalmente fuerte y que comparten la visión de este equipo para el futuro. Reconocemos que el crecimiento es crítico y que la tecnología digital es el futuro, y estamos convencidos de que los clientes y los empleados deben seguir siendo una prioridad. "Sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras, se prevé que la venta se cerrará en el primer semestre de 2007.Goldman, Sachs & amp; Co. actuó como asesor financiero de Kodak en la venta de su Grupo de Salud y Sullivan & amp; Cromwell LLP proporcionó asesoramiento legal. Lazard Freres & amp; Co. proporcionó una opinión imparcial en relación con la transacción.